Die Struktur 3 stellt das klassische „Balanced Portfolio“ dar. Die Gewichtung der beiden Assetklassen Anleihen und Aktien ist in der Ausgangsgestaltung gleichgewichtet, wird allerdings in der Regel über die taktisch – strategische Feinjustierung der Aktienquote in den vorgegebenen Bandbreiten verschoben. Ein quantitativ – technisches Analysemodell liefert die entsprechenden Signale zur Entscheidungsfindung.Die Balanced Strategie kann das breiteste Spektrum der Anlagemöglichkeiten abbilden.
Die dynamische und taktische Gewichtung der beiden gleichgewichteten Blöcke Aktien und Anleihen bietet große Chancen, beinhaltet aber auch Risiken.
Strategisch beinhaltet dieses Portfolio aktive und passive Hedge Fund of Funds Strategien.In der regionalen Ausrichtung beider Hauptassetklassen spielen Emerging Markets eine bedeutende Rolle. Sie werden entsprechend ihrer wachsenden Bedeutung in der Welt eine größere Rolle in der Strategie einnehmen.
Das Gesamtportfolio beinhaltet durchschnittlich bis zu 35% Aktien- und Anleihestrategien aus dieser Regionen. Auch hier nach unserer Philosophie, breit diversifiziert in verschiedene Stile und Manager.
Zielrendite
7% p.a. nach Kosten (nach VV-Gebühr, Depotbankgebühr und Transaktionskosten)
Angestrebter Kapitalerhalt
80% p.a. des investierten Kapitals
Bandbreite Wertschwankungen (Volatilitätsband)
5% - 10% p.a.